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2010年，鐵礦石年度長(zhǎng)協(xié)定價(jià)體系崩潰，取而代之的是以現(xiàn)貨指數(shù)為計(jì)算依據(jù)的短期定價(jià)模式。作為全球更大的鐵礦石需求國(guó)，中國(guó)一直對(duì)無法發(fā)出“中國(guó)聲音”而耿耿于懷。在定價(jià)模式受供求關(guān)系決定無法更改的情況下，中國(guó)指數(shù)的推廣似乎是一個(gè)機(jī)會(huì)。
就在中鋼協(xié)還在猶豫要不要推出官方指數(shù)時(shí)，來自民間的指數(shù)爭(zhēng)奪戰(zhàn)已經(jīng)開始。只是有專家認(rèn)為，這醞釀中的“中國(guó)聲音”，由于種種原因已晚了一年，更佳推廣期或許錯(cuò)過。
指數(shù)話語權(quán)爭(zhēng)奪
目前，國(guó)內(nèi)更大的兩家鋼鐵行業(yè)資訊網(wǎng)站“我的鋼鐵”和“中國(guó)聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)”正在向市場(chǎng)推廣自己的鐵礦石指數(shù)。
“我的鋼鐵”是6月份剛剛在創(chuàng)業(yè)板上市的上海鋼聯(lián)旗下鋼鐵資訊網(wǎng)站，號(hào)稱頁面訪問量更大。他們?cè)?005年就推出了自己的鐵礦石指數(shù)MyIpiC。但一直以來，MyIpiC只是作為鋼鐵爐料市場(chǎng)的一個(gè)參考指標(biāo)，免費(fèi)掛在“我的鋼鐵”網(wǎng)站上供用戶查看。不過今年以來，上海鋼聯(lián)對(duì)MyIpiC進(jìn)行了大力度的優(yōu)化和升級(jí)，為的是接下來的全面推廣。
“之前的還是略顯粗疏，今年我們對(duì)指數(shù)編制的方法論做了更深入的研究，在改進(jìn)之后，相信現(xiàn)有的礦石指數(shù)已經(jīng)有了較高的專業(yè)水準(zhǔn)，能夠更真實(shí)地反應(yīng)市場(chǎng)情況。”上海鋼聯(lián)礦石資訊部副經(jīng)理唐曉攬對(duì)本報(bào)介紹。
另一家主流鋼鐵行業(yè)網(wǎng)站中國(guó)聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)也不甘落后，于7月4日在北京推出了自己的“中國(guó)鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)”。與常規(guī)的指數(shù)以粉礦為標(biāo)的報(bào)價(jià)不同，中聯(lián)鋼此次還推出了塊礦指數(shù)，成為國(guó)內(nèi)外最早推出塊礦指數(shù)的研究機(jī)構(gòu)。
“我的鋼鐵”和“中聯(lián)鋼”是國(guó)內(nèi)更大的兩家鋼鐵資訊機(jī)構(gòu)。他們對(duì)推廣礦石指數(shù)的積極態(tài)度，正反映出目前以鐵礦石為代表的大宗商品資訊市場(chǎng)的微妙變化。
礦石指數(shù)在中國(guó)一直是個(gè)尷尬的話題。盡管從2010年二季度開始，鐵礦石指數(shù)定價(jià)體系已經(jīng)在事實(shí)上確立，但中方卻在很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)拒絕承認(rèn)該模式的變化，國(guó)內(nèi)鋼廠和機(jī)構(gòu)也未公開支持乃至推廣任何形式的鐵礦石指數(shù)。
“事實(shí)上，去年5月份，淡水河谷和力拓都來我們公司考察過MyIpiC。”上海鋼聯(lián)多位內(nèi)部人士向記者提及。當(dāng)時(shí)，鐵礦石年度長(zhǎng)協(xié)定價(jià)和短期定價(jià)兩種體系間的更迭正在進(jìn)行，由于面對(duì)的將是全新的體系，而指數(shù)標(biāo)的的選擇至關(guān)重要，礦山也在權(quán)衡。
但當(dāng)時(shí)由于國(guó)內(nèi)明確拒絕接受指數(shù)化定價(jià)，國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)無法推廣自己的產(chǎn)品，指數(shù)爭(zhēng)奪戰(zhàn)便順理成章轉(zhuǎn)移到了外資機(jī)構(gòu)一方。在三大指數(shù)的爭(zhēng)奪中，普氏成為最后的勝利者。2010年6月2日，淡水河谷在上海世博園召開了新聞發(fā)布會(huì)，宣布將定價(jià)模式過渡到指數(shù)定價(jià)。當(dāng)時(shí)淡水河谷鐵礦石部執(zhí)行董事馬定思表示：“如果需要推薦一種指數(shù)的話，淡水河谷的選擇是普氏。”
轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)在今年3月有關(guān)部門組織的一次鋼鐵行業(yè)會(huì)議上。參會(huì)方不僅包括中鋼協(xié)、各大鋼廠和礦石貿(mào)易商，還讓上海鋼聯(lián)匯報(bào)了目前中國(guó)鐵礦石指數(shù)的編制現(xiàn)狀。據(jù)參加此次會(huì)議的人士透露，會(huì)上，有關(guān)高層曾示意，讓上海鋼聯(lián)配合中鋼協(xié)和中國(guó)五礦商會(huì)做好中國(guó)指數(shù)的研究工作。
當(dāng)天，“中聯(lián)鋼”的母公司瑞鋼聯(lián)集團(tuán)也作為參會(huì)代表出席了會(huì)議。不過，當(dāng)天瑞鋼聯(lián)的身份是鐵礦石貿(mào)易商，而非行業(yè)資訊機(jī)構(gòu)。有關(guān)官員的表態(tài)顯然讓瑞鋼聯(lián)受到了觸動(dòng)，于是，7月4日，市場(chǎng)看到了“中聯(lián)鋼”更新推出的礦石指數(shù)。
除此之外，以寶鋼為代表的大型國(guó)有鋼廠也開始專門對(duì)中國(guó)的鐵礦石指數(shù)進(jìn)行調(diào)查。記者從業(yè)內(nèi)得知，寶鋼分別對(duì)新華社發(fā)布的新華鐵礦石指數(shù)和上海鋼聯(lián)的礦石指數(shù)進(jìn)行了專門了解。央企的這一舉動(dòng)讓業(yè)內(nèi)更加確認(rèn)，中國(guó)指數(shù)——不管是官方還是民間——機(jī)會(huì)已經(jīng)到來。
本土的優(yōu)勢(shì)
目前在國(guó)際市場(chǎng)擁有影響力的鐵礦石現(xiàn)貨指數(shù)有三：環(huán)球鋼訊的TSI指數(shù)、普氏能源資訊的普氏指數(shù)與《金屬導(dǎo)報(bào)》的MBIO指數(shù)。
MBIO指數(shù)在中國(guó)市場(chǎng)的份額已經(jīng)嚴(yán)重萎縮。而作為目前最主要的兩家鐵礦石指數(shù)，普氏指數(shù)已經(jīng)被三大礦山選定為鐵礦石短期價(jià)格體系的主要參照標(biāo)的，而TSI指數(shù)則被廣泛應(yīng)用于鐵礦石掉期交易中。6月29日，普氏還宣布收購(gòu)了TSI母公司環(huán)球鋼訊集團(tuán)，兩大指數(shù)歸于一宗。
也就是說，對(duì)于上海鋼聯(lián)或者“中聯(lián)鋼”來說，雖然市場(chǎng)機(jī)遇重啟，但實(shí)際上它們都已經(jīng)錯(cuò)過了指數(shù)產(chǎn)品更佳的推廣時(shí)期。要在不利環(huán)境下競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)指數(shù)的優(yōu)勢(shì)在哪里？
“我們是真正立足于中國(guó)市場(chǎng)、深耕多年的本土機(jī)構(gòu)，能夠取得比國(guó)外指數(shù)更豐富真實(shí)的樣本數(shù)據(jù)。”談及數(shù)據(jù)采樣，中國(guó)機(jī)構(gòu)對(duì)此相當(dāng)自信。
唐曉攬向記者介紹，憑借在國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)積累多年的資源，上海鋼聯(lián)礦石部每天有20多位員工參與數(shù)據(jù)采集，至少采集到30個(gè)數(shù)據(jù)樣本，然后再根據(jù)權(quán)重公式計(jì)算出當(dāng)日的MyIpiC指數(shù)。
這與普氏和TSI相比的確更具優(yōu)勢(shì)。據(jù)了解，普氏指數(shù)每日的信息收集由3—5位駐新加坡和倫敦的編輯完成。且由于普氏的外資背景，其在對(duì)國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)樣本數(shù)據(jù)的收集上障礙較多。以普氏為代表的外資指數(shù)機(jī)構(gòu)實(shí)際上沒有渠道了解如中鋼、五礦這樣最重要的市場(chǎng)參與主體每日的交易情況，而更多倚靠的是國(guó)外礦山及貿(mào)易商的信息。也就是說，不管礦山是否在“操控”，在普氏的樣本中，真正的中國(guó)市場(chǎng)交易群體實(shí)際上很大程度是缺位的。
作為計(jì)算基礎(chǔ)，樣本數(shù)據(jù)的豐富和真實(shí)程度直接決定了結(jié)果的可信度。上述不利因素對(duì)普氏來說，無疑是一個(gè)硬傷。因此，普氏指數(shù)在上漲，但中國(guó)的鋼廠和貿(mào)易商們卻發(fā)現(xiàn)交易價(jià)格下跌的情況會(huì)偶爾出現(xiàn)也就不足為奇。
不過，相對(duì)于普氏，中國(guó)指數(shù)同樣有其劣勢(shì)——這體現(xiàn)在編制方法論和普氏的外資獨(dú)立第三方身份上。
首先，雖然普氏鐵礦石指數(shù)建立只有3年時(shí)間，但作為成立于1909年的能源、石油化工和金屬市場(chǎng)資訊和數(shù)據(jù)提供商，普氏能源資訊對(duì)于大宗商品基準(zhǔn)價(jià)格的編制在國(guó)際市場(chǎng)擁有廣泛影響力。多位業(yè)內(nèi)人士坦承，國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)在經(jīng)驗(yàn)上無法與其相提并論，相應(yīng)的方法論的科學(xué)性和專業(yè)性也存在差距。
其次，指數(shù)的編制最終目的都是要進(jìn)入礦石定價(jià)體系。對(duì)于鐵礦石價(jià)格這樣一個(gè)敏感的話題，中資機(jī)構(gòu)不管是否以獨(dú)立第三方身份出現(xiàn)，都很容易讓礦山擔(dān)心其背后是否有政府背景。這將成為礦山衡量指數(shù)采用時(shí)一個(gè)無法繞過的因素。
但無論如何，中國(guó)的民間機(jī)構(gòu)已經(jīng)拉開陣勢(shì)，重新進(jìn)入鐵礦石指數(shù)市場(chǎng)爭(zhēng)奪話語權(quán)。而這對(duì)于鐵礦石價(jià)格又將帶來什么影響？
爭(zhēng)議仍在進(jìn)行中
答案恐怕是有限。這可從中鋼協(xié)內(nèi)部仍然存在的明顯分歧中得以體現(xiàn)。
中國(guó)鋼鐵行業(yè)一直對(duì)沒有能夠發(fā)出“中國(guó)聲音”耿耿于懷。去年在定價(jià)體系的更迭中，中國(guó)作為全球更大的鐵礦石需求國(guó)，參與度很低。中鋼協(xié)一度指責(zé)以普氏為代表的外資指數(shù)機(jī)構(gòu)被三大礦山操控，抬高礦價(jià)，但中國(guó)指數(shù)是否應(yīng)該推出、何時(shí)推出的問題卻始終沒有達(dá)成一致。
中國(guó)冶金規(guī)劃院院長(zhǎng)李新創(chuàng)對(duì)中國(guó)指數(shù)表示出明確質(zhì)疑。李新創(chuàng)的另一個(gè)身份是中鋼協(xié)常務(wù)副秘書長(zhǎng)。在他看來，“鐵礦石指數(shù)”根本不是目前高礦價(jià)的關(guān)鍵因素，根本在于目前的礦石供需環(huán)境，造成礦山能夠以壟斷姿態(tài)左右定價(jià)體系。中方要想扭轉(zhuǎn)劣勢(shì)，必須占有更多資源，“而不是去弄一個(gè)什么指數(shù)”，“中方指數(shù)也未必就不會(huì)助推礦價(jià)”。
業(yè)內(nèi)認(rèn)可李新創(chuàng)對(duì)于高礦價(jià)成因的看法。但對(duì)于在既定形勢(shì)下，中國(guó)是否有必要以漸進(jìn)形式，從中國(guó)指數(shù)入手，逐步發(fā)揮對(duì)鐵礦石短期定價(jià)體系的影響，卻各有見解。畢竟，要中國(guó)實(shí)質(zhì)性獲取更多礦石資源、改變供需結(jié)構(gòu)，絕非朝夕之事。更何況，海外礦產(chǎn)開發(fā)蘊(yùn)含很大風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)企業(yè)——其中不乏央企——在此問題上亦曾頻頻吃虧。在現(xiàn)有的空間中，先從擁有自己的指數(shù)開始，逐步發(fā)揮影響力，未必不是可行之策。
這種分歧正體現(xiàn)在了中鋼協(xié)官員的表態(tài)上。上周末，前中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生就在公開場(chǎng)合表示，中國(guó)指數(shù)“年內(nèi)就會(huì)推出”。但對(duì)于具體進(jìn)展，他沒有透露更多。
這讓有中鋼協(xié)背景的“中聯(lián)鋼”也有些失望。“我們當(dāng)然希望能夠獲得中鋼協(xié)的授權(quán)，但迄今為止還沒有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。”“中聯(lián)鋼”研究中心主任楊淑芳對(duì)本報(bào)表示，在7月4日的礦石指數(shù)發(fā)布會(huì)上，“中聯(lián)鋼”依然是以企業(yè)身份在為新產(chǎn)品做推廣。
有消息顯示，中鋼協(xié)委托的是中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)來具體操作，假手于民間機(jī)構(gòu)的可能性很小。這就又牽扯出另一個(gè)問題：作為市場(chǎng)真實(shí)情況的反應(yīng)，鐵礦石指數(shù)的編制應(yīng)該讓至少在面目上屬于獨(dú)立第三方的機(jī)構(gòu)來進(jìn)行。但中鋼協(xié)顯然代表的是中國(guó)鋼廠的利益。因此，即使這個(gè)指數(shù)最后推出了，在礦山方面有沒有推廣可能性，依然存疑。
“不管是否能有官方授權(quán)，我們都會(huì)按照目前的思路做下去，獲得更多的市場(chǎng)認(rèn)同。”上海鋼聯(lián)團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，只要能獲得越來越多市場(chǎng)主體，特別是鋼廠的認(rèn)可，那么仍然有可能借助鋼廠的力量推動(dòng)礦山重新考量定價(jià)公式所采用的指數(shù)。因?yàn)閺乃麄兘佑|到的礦山態(tài)度來看，普氏并非不可替代。因?yàn)楸举|(zhì)上來說，指數(shù)間的價(jià)格差異實(shí)際上很微小，關(guān)鍵是“市場(chǎng)認(rèn)同”。
據(jù)稱，MyIpiC的市場(chǎng)接受度已經(jīng)越來越高，印度礦山已經(jīng)開始普遍采用它作為當(dāng)期交易的重要參考價(jià)格。接下來，MyIpiC將致力于對(duì)澳洲、巴西大礦山以及國(guó)內(nèi)大鋼廠的普及和推廣。
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作者:德耐爾@德耐爾空壓機(jī) 空壓機(jī)修訂日期：2011-07-07
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