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新能源多晶硅價大幅調(diào)整
空壓機(jī)網(wǎng)資訊：硅料價格大幅下跌。經(jīng)歷了一個月的跳水式下跌，硅料現(xiàn)貨價格降低了20美元，目前在60美元/千克附近。我們預(yù)計(jì)下半年價格趨勢仍然以震蕩向下為主，整個產(chǎn)業(yè)鏈的利潤將被逐漸擠壓。硅料環(huán)節(jié)的利潤在產(chǎn)業(yè)鏈中處于頂端，國內(nèi)主流企業(yè)的成本在40美元/千克附近。我們認(rèn)為硅料業(yè)務(wù)的利潤率有望長期保持穩(wěn)定，投資的防御性強(qiáng)，后期業(yè)績增長主要依賴于產(chǎn)能的釋放、成本的縮減，以及生產(chǎn)線的復(fù)制。
電荒及電價上調(diào)間接利好新能源。我們認(rèn)為：1.區(qū)域性電荒將通過跨區(qū)域送電解決，利好特高壓發(fā)展。2.時段性電荒將通過智能電網(wǎng)解決，利好儲能電站建設(shè)。3.上網(wǎng)電價提升，從近期和長期來看，都利于新能源裝機(jī)的發(fā)展。4.工業(yè)電價提升利好園區(qū)屋頂電站的建設(shè)，對國內(nèi)光伏市場的啟動影響正面。具體可參看5月24日報(bào)告《全年電荒、電價上調(diào)間接利好新能源》。
瑞德兩國宣布放棄核電。瑞士聯(lián)邦政府5月25日表示，瑞士將在2034年前逐步關(guān)閉其境內(nèi)的全部核電站，全面放棄核電。4天后，瑞士鄰國德國的執(zhí)政聯(lián)盟決定于2022年前徹底放棄核能發(fā)電。瑞德兩國棄核的說法過于嚴(yán)重，準(zhǔn)確的描述應(yīng)該是“逐步降低核電使用”，在此過渡期內(nèi)，光伏、風(fēng)電等可再生能源將獲得取代機(jī)會，利好國內(nèi)的光伏制造商。瑞士政府表態(tài)，如果未來人們掌控更加安全的核聚變技術(shù)，核能發(fā)電的優(yōu)勢可能會再次顯現(xiàn)，屆時瑞士可能調(diào)整政策，重新發(fā)展核能，這也表明棄核只是代表了對安全性的擔(dān)憂，并不表示對核電路線的否定，因此我們認(rèn)為此事件對國內(nèi)核電相關(guān)公司沒有直接影響，對國內(nèi)核電建設(shè)的決策也不會產(chǎn)生過多擾動。
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作者:德耐爾@德耐爾空壓機(jī) 空壓機(jī)修訂日期：2011-06-11
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